Bạc là một sản phẩm được giao dịch khá nhiều trên thị trường hàng hóa phái sinh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao dịch bạc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết cách đầu tư bạc trên thị trường phái sinh.
Hiểu rõ về đầu tư bạc trên thị trường phái sinh hàng hóa
Đầu tư bạc trên thị trường hàng hóa phái sinh là việc giao dịch các công cụ phái sinh liên quan đến bạc, chủ yếu dưới dạng hợp đồng tương lai (Silver Futures) và hợp đồng quyền chọn (Silver Options). Trong đó, hình thức giao dịch phái sinh kim loại bạc phổ biến nhất ở Việt Nam là hợp đồng tương lai bạc.
Cách thức hoạt động
-
Nhà đầu tư không cần sở hữu bạc vật chất, mà thay vào đó mua hoặc bán hợp đồng bạc với kỳ hạn xác định trên sàn giao dịch hàng hóa như COMEX (thuộc CME Group).
-
Mục tiêu chính có thể là đầu cơ chênh lệch giá, phòng ngừa rủi ro (hedging) hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Giá bạc bị ảnh hưởng bởi cung cầu thị trường, chính sách tiền tệ, lạm phát, biến động USD và nhu cầu công nghiệp (đặc biệt là trong sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời, trang sức).
Đọc thêm: tổng quan về sản phẩm bạc trên thị trường hàng hóa phái sinh
Các bước đầu tư bạc phái sinh
Việc đầu tư bạc trên thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam bao gồm 6 bước chính:
Bước 1: Tìm hiểu thị trường và các quy định giao dịch
-
Nghiên cứu về các sản phẩm bạc, bao gồm các thông tin về quy mô hợp đồng, mức ký quỹ, thời gian đáo hạn và cách tính lợi nhuận, thua lỗ.
-
Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc như nguồn cung và nhu cầu với sản phẩm đó, các chính sách kinh tế, tiền tệ, tình hình địa chính trị, thiên tai trên toàn cầu. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể cập nhật tình hình giá bạc hôm nay trên các nguồn tin uy tín như Tradingview, Investing hoặc Kitco.
-
Xác định chiến lược giao dịch, ví dụ: ngắn hạn (lướt sóng) hoặc dài hạn (đầu tư chiến lược).
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch
-
Để mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần phải thông qua trung gian là các thành viên kinh doanh (công ty giao dịch hàng hóa) thuộc quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Trong số các công ty đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh - HCT là một trong những thành viên nổi bật với thành tích kinh doanh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm các công ty dẫn đầu về thị phần.
-
Sau khi đã lựa chọn được công ty môi giới uy tín, các nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định bao gồm CMND/CCCD, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch.
Bước 3: Học cách sử dụng nền tảng giao dịch
-
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được thực hiện trên nền tảng CQG. Trước khi tiến hành giao dịch thực, các nhà đầu tư có thể làm quen với phần mềm này bằng tài khoản CQG demo trên máy tính hoặc điện thoại.
-
Các kiến thức cơ bản nhất khi sử dụng phần mềm CQG đó là nắm rõ các lệnh giao dịch cơ bản như lệnh thị trường (Market Order - MKT), lệnh giới hạn (Limit Order - LMT)
-
Theo dõi biểu đồ giá bạc, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường kim loại bạc để hỗ trợ quyết định đầu tư.
Bước 4: Xây dựng chiến lược giao dịch
-
Quản lý vốn & rủi ro: Xác định mức ký quỹ hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao để tránh bị call margin.
-
Đặt mục tiêu lợi nhuận & cắt lỗ: Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
-
Theo dõi thị trường: Liên tục cập nhật tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động cung cầu.
Bước 5: Thực hiện giao dịch và theo dõi vị thế
-
Nạp tiền ký quỹ ban đầu để có thể bắt đầu giao dịch.
-
Sau khi đã nộp tiền ký quỹ, các nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán các sản phẩm tùy theo phân tích xu hướng thị trường.
-
Đặt lệnh stop loss và take profit để khóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro khi thị trường xảy ra biến động lớn.
-
Với những nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đầu tư lướt sóng, cần thường xuyên theo dõi diễn biến giá sản phẩm để điều chỉnh vị thế kịp thời.
-
Kiểm tra lịch đáo hạn của hợp đồng phái sinh đang nắm giữ và chủ động tất toán hợp đồng trước ngày thông báo đầu tiên hoặc chuyển tiếp hợp đồng đang có sang các hợp đồng có kỳ hạn xa hơn để tránh việc giá hàng hóa bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vật chất ở thị trường quốc tế.
Bước 6: Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh chiến lược
-
Nếu việc giao dịch có lãi, các nhà đầu tư có thể rút tiền lãi ra hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
-
Ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, cần phải đánh giá lại chiến lược để tránh lặp lại sai lầm.
Lời khuyên cho người mới tham gia thị trường phái sinh bạc
- Học giao dịch trên tài khoản demo: Trải nghiệm việc giao dịch bạc trên tài khoản demo trước để có thể làm quen với phần mềm giao dịch và thị trường kim loại bạc, cũng như để thử nghiệm chiến lược đầu tư bạc cho phù hợp.
- Bắt đầu với số vốn nhỏ: Chỉ nên đầu tư số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: không nên đặt tất cả số vốn vào cùng một hợp đồng bạc mà nên phân bổ ra các hợp đồng bạc có kỳ hạn khác nhau hoặc các sản phẩm khác ngoài bạc.
- Theo dõi thị trường thường xuyên: Cập nhật tin tức kinh tế và xu hướng thị trường.
- Học hỏi kinh nghiệm: Tham gia các nhóm đầu tư hoặc khóa học chuyên sâu về giao dịch bạc.
- Quản lý rủi ro bằng việc đặt lệnh stop loss và take profit khi giao dịch với mức cắt lỗ an toàn là 1-2% tổng vốn đầu tư.
- Kiểm soát cảm xúc khi giao dịch: Bạn nên kiểm soát tốt tâm lý khi giao dịch bởi giá cả thường biến động rất mạnh và tuyệt đối không giao dịch khi đang mất kiểm soát cảm xúc bởi khi đó là lúc thường đưa ra những quyết định sai lầm.
- Tìm một môi giới uy tín đồng hành: Việc tìm ra môi giới am hiểu trên thị trường là cực kỳ cần thiết, bởi chính họ sẽ đồng hành và đưa ra những lời khuyên, giải pháp kịp thời mỗi khi bạn gặp khó khăn và giúp bạn tối ưu hóa được lợi nhuận.
Công cụ hỗ trợ đầu tư bạc
-
TradingView: Dùng để theo dõi biểu đồ và tín hiệu giao dịch.
-
Kitco.com: Thông tin chuyên sâu về kim loại quý.
-
Bloomberg, Reuters: Cập nhật tin tức kinh tế.
Những sai lầm cần tránh khi đầu tư bạc
-
Đầu tư theo cảm tính: Luôn có kế hoạch rõ ràng khi đầu tư, tránh tâm lý FOMO chạy theo các diễn biến nhỏ trên thị trường.
-
Dùng đòn bẩy quá cao: Dễ dẫn đến cháy tài khoản.
-
Bỏ qua việc học hỏi: Đầu tư bạc đòi hỏi kiến thức vững chắc.
Kết luận
Giao dịch bạc trong thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam là một cơ hội hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức đối với các nhà đầu tư. Để thành công, bạn cần hiểu rõ về thị trường, có kế hoạch cụ thể và các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ. Để mở tài khoản giao dịch bạc và nhận thêm những tư vấn về sản phẩm này nói riêng và thị trường hàng hóa nói chung, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
