Giao dịch phái sinh kim loại đồng là việc đầu tư vào các hợp đồng tương lai của kim loại này. Bằng hình thức đầu tư này, các nhà đầu tư có thể có cơ hội tạo ra thêm lợi nhuận đồng thời phòng ngừa các rủi ro từ thị trường. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách đầu tư vào kim loại này một cách hiệu quả.
Tổng quan về giao dịch phái sinh kim loại đồng
Hợp đồng tương lai đồng là gì?
Hợp đồng tương lai đồng (Copper Futures) là sản phẩm phái sinh cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán đồng ở một mức giá xác định vào thời điểm trong tương lai. Hợp đồng này được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng hóa lớn như COMEX (thuộc CME Group) và LME (Sở giao dịch kim loại London). Tại Việt Nam, các nhà đầu tư giao dịch phái sinh đồng thông qua hợp đồng tương lai kim loại đồng niêm yết trên sàn COMEX.
Ưu điểm của giao dịch phái sinh kim loại đồng
-
Giao dịch hai chiều – kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá giảm: Không giống như đầu tư truyền thống (mua đồng vật chất), hợp đồng tương lai đồng cho phép nhà đầu tư mua khi kỳ vọng giá tăng hoặc bán khi dự đoán giá giảm. Điều này giúp nhà đầu tư linh hoạt kiếm lợi nhuận bất kể thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm.
-
Sử dụng đòn bẩy tài chính – tối ưu vốn đầu tư: Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ yêu cầu ký quỹ một phần giá trị hợp đồng, giúp nhà đầu tư kiểm soát vị thế lớn với số vốn nhỏ hơn so với việc mua đồng vật chất.
-
Thanh khoản cao – dễ dàng vào/ra lệnh: Hợp đồng tương lai đồng được giao dịch trên các sàn lớn như COMEX (CME Group), LME, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không lo bị mắc kẹt trong giao dịch.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hợp đồng tương lai kim loại đồng
Giá đồng chịu ảnh hưởng bởi:
-
Nguồn cung và cầu: Các yếu tố như sản lượng khai thác, dự trữ, và nhu cầu từ các ngành công nghiệp.
-
Tình hình kinh tế toàn cầu: Đồng là kim loại dẫn dắt nên giá thường phản ánh sức khỏe kinh tế.
-
Biến động tiền tệ: Đồng được giao dịch bằng USD nên sự thay đổi của tỷ giá cũng ảnh hưởng đến giá đồng.
-
Các yếu tố địa chính trị: Chính sách thương mại, tình hình tại các quốc gia khai thác đồng lớn (Chile, Peru) cũng đóng vai trò quan trọng.
Xem thêm: Tổng quan về sản phẩm đồng trên thị trường hàng hóa
Chiến lược giao dịch phái sinh kim loại đồng sinh lời hiệu quả
Giao dịch theo xu hướng
-
Xác định xu hướng chính của giá đồng bằng phân tích kỹ thuật (sử dụng MA, RSI, MACD).
-
Nếu giá đang trong xu hướng tăng, mở vị thế mua; nếu xu hướng giảm, mở vị thế bán.
Giao dịch theo tin tức
-
Theo dõi các báo cáo kinh tế, chính sách tiền tệ và tin tức về sản lượng khai thác.
-
Ví dụ: Nếu Trung Quốc công bố gói kích thích kinh tế, giá đồng có thể tăng mạnh do nhu cầu nguyên liệu thô tăng.
Giao dịch theo mức hỗ trợ & kháng cự
-
Xác định các mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance) quan trọng để tìm điểm vào lệnh hợp lý.
-
Khi giá chạm mức hỗ trợ mạnh, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua.
Quản lý rủi ro chặt chẽ
-
Luôn sử dụng Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (chốt lời) để bảo vệ tài khoản.
-
Không sử dụng đòn bẩy quá cao để tránh rủi ro lớn khi thị trường biến động mạnh.
Quy trình giao dịch phái sinh kim loại đồng ở Việt Nam
Bước 1: Lựa chọn công ty môi giới hàng hóa để thực hiện giao dịch
Hiện nay, để tham gia giao dịch bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, nhà đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản thông qua các công ty môi giới thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Các lưu ý khi chọn công ty môi giới giao dịch hàng hóa:
-
Kiểm tra phí giao dịch: Bao gồm phí hoa hồng và mức chênh lệch giá (spread)..
-
Tính pháp lý và uy tín: Đảm bảo công ty hoạt động hợp pháp và có độ tin cậy cao.
-
Hệ thống giao dịch bảo mật: Hạ tầng công nghệ an toàn, đảm bảo thông tin và tài sản của khách hàng.
-
Cập nhật thông tin: Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường kịp thời và chính xác.
-
Chương trình đào tạo: Cung cấp các khóa học, hội thảo định kỳ để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thị trường.
-
Chính sách nạp/rút tiền: Thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch.
-
Đánh giá từ nhà đầu tư khác: Tìm hiểu ý kiến và trải nghiệm của những người đã sử dụng dịch vụ
Trong số các công ty đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh - HCT là một trong những thành viên nổi bật với thành tích kinh doanh xuất sắc, luôn nằm trong nhóm các công ty dẫn đầu về thị phần.
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch
-
Sau khi đã lựa chọn được công ty môi giới uy tín, các nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định bao gồm CMND/CCCD, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch.
Bước 3: Làm quen với việc sử dụng nền tảng giao dịch CQG
-
Việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được thực hiện trên nền tảng CQG. Trước khi tiến hành giao dịch thực, các nhà đầu tư có thể làm quen với phần mềm này bằng tài khoản CQG demo trên máy tính hoặc điện thoại.
-
Trên nền tảng giao dịch CQG, hợp đồng tương lai đồng COMEX có ký hiệu là CPE, theo kèm phía sau là ký hiệu tháng và năm đáo hạn của hợp đồng. Ví dụ: CPEZ25 là ký hiệu của hợp đồng kim loại đồng đáo hạn vào tháng 12 năm 2025. Ngoài hợp đồng tiêu chuẩn, các nhà đầu tư cũng có thể chọn sản phẩm đồng mini (MQC) hoặc đồng micro (MHG).
-
Các kiến thức cơ bản nhất khi sử dụng phần mềm CQG đó là nắm rõ các lệnh giao dịch cơ bản như lệnh thị trường (Market Order - MKT), lệnh giới hạn (Limit Order - LMT)
-
Theo dõi biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường để hỗ trợ quyết định đầu tư.
Bước 4: Xây dựng chiến lược giao dịch
-
Quản lý vốn & rủi ro: Xác định mức ký quỹ hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao để tránh bị call margin.
-
Đặt mục tiêu lợi nhuận & cắt lỗ: Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
-
Theo dõi thị trường: Liên tục cập nhật tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động cung cầu.
Bước 5: Thực hiện giao dịch và theo dõi vị thế
-
Nạp tiền ký quỹ ban đầu để có thể bắt đầu giao dịch.
-
Sau khi đã nộp tiền ký quỹ, các nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán các hợp đồng kim loại đồng hoặc bất kỳ sản phẩm nào tùy theo phân tích xu hướng thị trường.
-
Đặt lệnh stop loss và take profit để khóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro khi thị trường xảy ra biến động lớn.
-
Với những nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đầu tư lướt sóng, cần thường xuyên theo dõi diễn biến giá đồng để điều chỉnh vị thế kịp thời.
-
Kiểm tra lịch đáo hạn của hợp đồng kim loại đồng đang nắm giữ và chủ động tất toán hợp đồng trước ngày thông báo đầu tiên hoặc chuyển tiếp hợp đồng đang có sang các hợp đồng có kỳ hạn xa hơn để tránh việc giá hàng hóa bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vật chất ở thị trường quốc tế.
Bước 6: Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh chiến lược
-
Nếu việc giao dịch phái sinh kim loại đồng có lãi, các nhà đầu tư có thể rút tiền lãi ra hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
-
Ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, cần phải đánh giá lại chiến lược để tránh lặp lại sai lầm.
Kết luận
Giao dịch hợp đồng tương lai đồng là một kênh đầu tư tiềm năng với tính thanh khoản cao, khả năng kiếm lợi nhuận linh hoạt và cơ hội giao dịch hai chiều. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược giao dịch rõ ràng và quản lý rủi ro tốt.
Để tham gia vào thị trường giao dịch phái sinh kim loại đồng hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm về kim loại đồng nói riêng và thị trường hàng hóa nói chung, quý khách hàng vui lòng liên hệ với HCT thông qua các phương thức liên lạc dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
