Hàng hóa phái sinh 247

Hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn, giúp nhà đầu tư không chỉ bảo vệ tài sản khỏi biến động giá mà còn tìm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi của thị trường. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp toàn bộ thông tin hữu ích hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới tìm hiểu thị trường.

Tổng quan về hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là một công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán các hợp đồng dựa trên giá trị của một loại hàng hóa cơ sở như nông sản (lúa mì, ngô, cà phê, đường), kim loại (vàng, bạc, đồng), hay năng lượng (dầu thô, khí tự nhiên). Điểm đặc biệt của giao dịch hàng hóa phái sinh là nhà đầu tư không cần sở hữu hàng hóa thực tế mà chỉ tham gia vào hợp đồng cam kết mua hoặc bán trong tương lai.

Lý do hàng hóa phái sinh ra đời là để giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất và nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro từ biến động giá cả. Ví dụ, một nông dân trồng lúa mì có thể ký hợp đồng bán trước lúa mì với giá cố định để đảm bảo lợi nhuận, bất kể giá thị trường có thay đổi thế nào khi đến kỳ thu hoạch. Giả dụ người nông dân ký hợp đồng bán lúa mì 

Các loại hợp đồng hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh có nhiều loại hợp đồng khác nhau, mỗi loại phục vụ các mục đích giao dịch riêng:

• Hợp đồng tương lai (Futures Contract): Đây là loại hợp đồng phổ biến nhất, trong đó hai bên cam kết mua hoặc bán một loại hàng hóa với mức giá xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai. Giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch hàng hóa có quy chuẩn, giúp đảm bảo tính minh bạch và thanh khoản cao.

• Hợp đồng quyền chọn (Options Contract): Khác với hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn không bắt buộc người nắm giữ phải thực hiện giao dịch. Hợp đồng này cho phép nhà đầu tư mua (quyền chọn mua - Call Option) hoặc bán (quyền chọn bán - Put Option) hàng hóa với một mức giá đã định trong tương lai. Quyền chọn giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro.

• Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract): Đây là loại hợp đồng phổ biến trong các giao dịch tài chính, cho phép hai bên trao đổi dòng tiền hoặc lợi nhuận dựa trên biến động giá của hàng hóa. Hợp đồng này thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro trong dài hạn.

Mỗi loại hợp đồng có ưu và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn loại hợp đồng nào phụ thuộc vào chiến lược đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mỗi người.

Quy trình đầu tư hàng hóa phái sinh 5 bước đơn giản nhất

Tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh không quá phức tạp, nhưng cần tuân theo một quy trình cụ thể để đảm bảo hiệu quả:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch
Nhà đầu tư cần chọn một công ty môi giới uy tín và đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch hàng hóa. Ở Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị duy nhất được cấp phép tổ chức giao dịch hàng hóa phái sinh. Khách hàng cần đăng ký tài khoản tại các công ty thành viên của MXV, danh sách các công ty thành viên hiện đã được cập nhật đầy đủ trên website thông tin của MXV, trong đó có HCT là công ty thành viên, trong 3 năm liền là công ty thành viên xuất sắc nhất của MXV.

Bước 2: Nạp tiền ký quỹ
Hàng hóa phái sinh sử dụng cơ chế ký quỹ, tức là nhà đầu tư chỉ cần đặt cọc một phần giá trị hợp đồng để giao dịch. Mức ký quỹ có thể dao động từ 1:7 hoặc 1:10 giá trị hợp đồng tùy vào từng loại hàng hóa.

Bước 3: Phân tích thị trường và đặt lệnh giao dịch
Nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa như cung cầu, thời tiết, chính sách kinh tế và phân tích biểu đồ giá trước khi quyết định đặt lệnh. Đặc biệt nhà đầu tư nên tìm cho mình một môi giới có tâm và có tầm để hỗ trợ mình cung cấp tin tức và khuyến nghị.

Bước 4: Theo dõi và quản lý vị thế
Sau khi giao dịch, việc giám sát biến động giá và điều chỉnh chiến lược giao dịch là rất quan trọng. Nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ như lệnh dừng lỗ (Stop Loss) hoặc chốt lời (Take Profit) để bảo vệ lợi nhuận và giảm rủi ro.

Bước 5: Đóng vị thế và rút lợi nhuận
Nhà đầu tư có thể đóng vị thế bằng cách thực hiện giao dịch ngược lại hoặc để hợp đồng tự động thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lợi ích khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

• Tính thanh khoản cao: Hợp đồng phái sinh được giao dịch trên các sàn lớn với khối lượng giao dịch cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng thực hiện mua bán mà không gặp trở ngại lớn.
• Đòn bẩy tài chính: Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ vốn nhưng có thể kiểm soát giá trị hợp đồng lớn hơn, giúp gia tăng tiềm năng lợi nhuận. Một điều khác biệt của hàng hóa phái sinh là khi sử dụng đòn bẩy sẽ không bị phát sinh lãi suất
• Cơ hội kiếm lợi nhuận hai chiều: Không giống như thị trường chứng khoán chỉ có thể kiếm lợi nhuận khi giá tăng, thị trường phái sinh cho phép kiếm tiền ngay cả khi giá giảm.
• Công cụ phòng ngừa rủi ro: Các doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng phái sinh để giảm thiểu rủi ro từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, giúp ổn định hoạt động sản xuất và kinh doanh.
• Môi trường giao dịch minh bạch: Các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh có cơ chế giám sát nghiêm ngặt, được Bộ Công Thương bảo hộ về mặt pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch.

Rủi ro và cách quản lý

Mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng giao dịch hàng hóa phái sinh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro:

• Biến động giá mạnh: Hàng hóa phái sinh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài như thiên tai, dịch bệnh, chính sách thương mại, gây biến động lớn.
• Rủi ro đòn bẩy: Đòn bẩy có thể giúp gia tăng lợi nhuận nhưng cũng có thể khiến tài khoản bị cháy nhanh chóng nếu không kiểm soát tốt.
• Tâm lý giao dịch: Cảm xúc có thể khiến nhà đầu tư ra quyết định sai lầm. Vì vậy, cần có kỷ luật và chiến lược giao dịch rõ ràng.

Chiến lược đầu tư hiệu quả

Có nhiều chiến lược để giao dịch hàng hóa phái sinh, trong đó phổ biến nhất là:

• Giao dịch theo xu hướng: Dựa vào phân tích biểu đồ giá để xác định xu hướng và vào lệnh theo hướng đi của thị trường.
• Giao dịch theo tin tức: Theo dõi các sự kiện kinh tế và chính trị có thể tác động đến giá hàng hóa.
• Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Nhà sản xuất và doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng phái sinh để bảo vệ trước rủi ro giá cả biến động.

Đọc thêm: 6 chiến lược đầu tư cực kỳ hiệu quả trên thị trường hàng hóa phái sinh

Nếu biết cách vận dụng hợp lý, đây có thể trở thành một kênh đầu tư hiệu quả và sinh lời bền vững.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường hàng hóa và muốn tham gia vào một nền tảng giao dịch uy tín, Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Với sự hỗ trợ từ các dịch vụ giao dịch chuyên nghiệp, HCT cung cấp cho nhà đầu tư một nền tảng hiện đại và an toàn để tham gia vào thị trường hàng hóa, từ các sản phẩm nông sản, kim loại cho đến năng lượng và các nguyên liệu khác.

HCT không chỉ đơn thuần là nơi thực hiện giao dịch, mà còn là đối tác đồng hành của bạn trong hành trình đầu tư. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin thị trường giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình.

Với những sản phẩm giao dịch đa dạng như hợp đồng tương lai trên cà phê, lúa mì, dầu thô, vàng và nhiều loại hàng hóa khác, HCT mở ra cơ hội cho bạn tận dụng sự biến động giá cả để đạt được lợi nhuận hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách thức hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro, HCT chính là nơi bạn có thể bắt đầu.

Kết luận

Đầu tư hàng hóa phái sinh là một thị trường tiềm năng nhưng không dành cho những ai thiếu kiến thức và kỷ luật. Để thành công, nhà đầu tư cần có nền tảng phân tích vững chắc, chiến lược rõ ràng và khả năng kiểm soát tâm lý giao dịch. 

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

• Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

• Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Hotline: 1900.636.909

• Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/ 

• Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01