Đầu tư bạch kim là một lựa chọn phổ biến với các nhà đầu tư ở thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Tuy nhiên không phải ai cũng có kinh nghiệm trong việc giao dịch bạch kim hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn cách giao dịch kim loại quý này một cách chi tiết và cụ thể nhất.
Tại sao nên đầu tư bạch kim trên thị trường phái sinh?
Thanh khoản cao, giao dịch linh hoạt
Hợp đồng tương lai bạch kim được niêm yết và giao dịch trên các sàn hàng hóa lớn như COMEX (thuộc CME Group), đảm bảo thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mở và đóng vị thế mà không lo thiếu người mua hoặc bán. Điều này khác biệt hoàn toàn với việc đầu tư bạch kim vật chất, vốn đòi hỏi chi phí lưu trữ và thời gian thanh khoản lâu hơn.
Kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá giảm
Giao dịch hợp đồng tương lai bạch kim cho phép nhà đầu tư thực hiện bán khống (short selling), tức là kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá bạch kim giảm. Điều này khác với đầu tư truyền thống (mua và giữ kim loại vật chất), chỉ có lãi khi giá tăng.
Ví dụ:
-
Nếu nhà đầu tư dự đoán giá bạch kim sẽ tăng, họ có thể mua vào (long position) để chờ giá lên và bán ra kiếm lời.
-
Nếu dự đoán giá bạch kim giảm, họ có thể bán khống (short position) và mua lại ở mức giá thấp hơn để chốt lợi nhuận.
Đòn bẩy tài chính – tối ưu vốn đầu tư
Hợp đồng tương lai bạch kim sử dụng đòn bẩy tài chính, nghĩa là nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một phần giá trị hợp đồng nhưng có thể kiểm soát một khối lượng tài sản lớn hơn nhiều.
Ví dụ:
- Thay vì cần 100% số vốn để mua bạch kim vật chất, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ khoảng 5-15% giá trị hợp đồng để giao dịch hợp đồng tương lai.
- Điều này giúp tối ưu hóa vốn, cho phép nhà đầu tư mở nhiều vị thế hơn và gia tăng lợi nhuận khi thị trường biến động thuận lợi.
Tuy nhiên, đòn bẩy cũng đi kèm với rủi ro cao hơn, vì vậy nhà đầu tư cần có chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.
Không cần lo về lưu trữ và bảo quản
Khi đầu tư vào bạch kim vật chất, nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều vấn đề như bảo quản, an ninh, chi phí lưu trữ và kiểm định chất lượng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai bạch kim chỉ giao dịch dựa trên giá trị của tài sản cơ sở, giúp nhà đầu tư tránh được những phiền toái này.
Giao dịch hợp pháp tại Việt Nam
Giao dịch hàng hóa phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai bạch kim, được cấp phép hợp pháp tại Việt Nam và chịu sự quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch thông qua các công ty thành viên uy tín như Công ty CP Giao dịch Hàng hóa TP.HCM (HCT).
Lợi ích khi giao dịch tại HCT:
-
Hỗ trợ mở tài khoản nhanh chóng, minh bạch
-
Đội ngũ chuyên viên phân tích thị trường chuyên sâu
-
Nền tảng giao dịch hiện đại, khớp lệnh nhanh chóng
-
Đào tạo và tư vấn chiến lược giao dịch hiệu quả
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạch kim
Để có thể đầu tư bạch kim một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần nắm rõ đặc điểm, ứng dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của kim loại này. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá bạch kim bao gồm:
-
Tình hình kinh tế toàn cầu: Khi kinh tế tăng trưởng, nhu cầu sử dụng bạch kim trong ngành công nghiệp tăng. Khi suy thoái, giá bạch kim thường giảm do nhu cầu yếu.
-
Nhu cầu trong công nghiệp: Ngành ô tô sử dụng bạch kim trong bộ phận xúc tác để giảm khí thải. Nhu cầu sản xuất trang sức cũng tạo ảnh hưởng.
-
Giá USD: Bạch kim thường được giao dịch bằng USD. Khi USD tăng giá, bạch kim thường giảm giá.
-
Khủng hoảng địa chính trị: Các sự kiện lớn như chiến tranh hoặc lạm phát cao thường tăng giá bạch kim do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn.
Xem thêm: Tổng quan về kim loại bạch kim - Sản phẩm quan trọng trên thị trường hàng hóa
Các bước đầu tư bạch kim trên thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam
Bước 1: Tìm hiểu thị trường và các quy định giao dịch
-
Nghiên cứu về kỹ về sản phẩm bạch kim trên thị trường phái sinh, bao gồm các thông tin về cách thức hoạt động, quy mô của hợp đồng, mức ký quỹ, thời gian đáo hạn và cách tính lợi nhuận, thua lỗ.
-
Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá bạch kim như nguồn cung và nhu cầu với bạch kim trong các ngành công nghiệp, các chính sách kinh tế, tiền tệ, tình hình địa chính trị, thiên tai trên toàn cầu.
-
Xác định chiến lược giao dịch, ví dụ: ngắn hạn (lướt sóng) hoặc dài hạn (đầu tư chiến lược).
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch
-
Để mở tài khoản giao dịch bạch kim tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần phải thông qua trung gian là các thành viên kinh doanh (công ty giao dịch hàng hóa) thuộc quản lý của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
-
Sau khi đã lựa chọn được công ty môi giới uy tín, các nhà đầu tư cần cung cấp các giấy tờ cần thiết theo quy định bao gồm CMND/CCCD, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch.
Bước 3: Học cách sử dụng nền tảng giao dịch
-
Việc giao dịch các sản phẩm hàng hóa phái sinh tại Việt Nam sẽ được thực hiện trên nền tảng CQG. Trước khi tiến hành giao dịch thực, các nhà đầu tư có thể làm quen với phần mềm này bằng tài khoản CQG demo trên máy tính hoặc điện thoại.
-
Các kiến thức cơ bản nhất khi sử dụng phần mềm CQG đó là nắm rõ các lệnh giao dịch cơ bản như lệnh thị trường (Market Order - MKT), lệnh giới hạn (Limit Order - LMT)
-
Theo dõi biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường để hỗ trợ quyết định đầu tư.
Bước 4: Xây dựng chiến lược giao dịch
-
Quản lý vốn & rủi ro: Xác định mức ký quỹ hợp lý, không dùng đòn bẩy quá cao để tránh bị call margin.
-
Đặt mục tiêu lợi nhuận & cắt lỗ: Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng.
-
Theo dõi thị trường: Liên tục cập nhật tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ và biến động cung cầu.
Bước 5: Thực hiện giao dịch và theo dõi vị thế
-
Nạp tiền ký quỹ ban đầu để có thể bắt đầu giao dịch.
-
Sau khi đã nộp tiền ký quỹ, các nhà đầu tư có thể mở vị thế mua hoặc bán bạch kim tùy theo phân tích xu hướng thị trường.
-
Đặt lệnh stop loss và take profit để khóa lợi nhuận và bảo vệ tài khoản khỏi những rủi ro khi thị trường xảy ra biến động lớn.
-
Với những nhà đầu tư lựa chọn chiến lược lướt sóng bạch kim, cần thường xuyên theo dõi diễn biến giá bạch kim để điều chỉnh vị thế kịp thời.
-
Kiểm tra lịch đáo hạn của hợp đồng đang nắm giữ và chủ động tất toán hợp đồng trước ngày thông báo đầu tiên hoặc chuyển tiếp hợp đồng đang có sang các hợp đồng có kỳ hạn xa hơn để tránh việc giá hàng hóa bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động giao nhận hàng hóa vật chất ở thị trường quốc tế.
Bước 6: Rút lợi nhuận hoặc điều chỉnh chiến lược
-
Nếu việc giao dịch có lãi, các nhà đầu tư có thể rút tiền lãi ra hoặc tái đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.
-
Ngược lại, trong trường hợp thua lỗ, cần phải đánh giá lại chiến lược để tránh lặp lại sai lầm.
Mẹo giao dịch bạch kim hiệu quả
-
Cập nhật tin tức: Theo dõi tình hình kinh tế, báo cáo cung - cầu bạch kim, cũng như cập nhật giá bạch kim hàng ngày qua các trang uy tín như tradingview, investing hoặc cập nhật trực tiếp qua nền tảng CQG.
-
Bắt đầu giao dịch với quy mô nhỏ để hạn chế rủi ro, do đặc thù thị trường hàng hóa phái sinh cho phép ký quỹ giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận nhưng cũng có thể mang lại rủi ro vô cùng lớn.
-
Kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định mua/bán hợp lý.
-
Học hỏi từ chuyên gia: Tham gia khóa học, hội thảo về giao dịch hàng hóa để học hỏi thêm các kinh nghiệm về đầu tư trên thị trường này.
Để mở tài khoản giao dịch bạch kim và nhận thêm những tư vấn về sản phẩm bạch kim nói riêng và thị trường hàng hóa nói chung, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
-
Địa chỉ: Tầng 7, 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
-
Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
-
Hotline: 1900.636.909
-
Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/
