Hàng hóa phái sinh 247

Hàng hóa phái sinh là một công cụ đầu tư tài chính đã tồn tại và được giao dịch rộng rãi trên thế giới từ lâu, nhưng tại Việt Nam, thị trường này vẫn còn khá mới lạ. Hãy cùng HCT khám phá khái niệm hàng hóa phái sinh là gì. Các khái niệm liên quan đến thị trường đầu tư hàng hóa này sẽ được HCT giải thích một cách cụ thể và chi tiết, giúp bạn hiểu rõ toàn diện sau khi đọc bài viết dưới đây nhé.

Định nghĩa hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh là một công cụ tài chính, cho phép các nhà đầu tư và doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa tại một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá được thỏa thuận trước. Hàng hóa phái sinh không chỉ giúp bảo hiểm rủi ro trước biến động giá cả, mà còn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư kiếm lời từ sự chênh lệch giá trên thị trường mà không cần sở hữu trực tiếp hàng hóa.

Danh mục sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

Nhóm năng lượng

Hàng hóa năng lượng là sản phẩm quan trọng nhất thế giới, vì con người cần tiêu thụ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày. Thị trường giao dịch năng lượng gồm có:

• Khí tự nhiên, Khí tự nhiên mini: Là một hỗn hợp, còn được gọi là nhiên liệu hóa thạch, được sử dụng làm nguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuất điện.

• Xăng pha chế: Là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt.

• Dầu ít lưu huỳnh: Diesel là nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh cực thấp, dựa trên dầu mỏ có sẵn tại Bắc Mỹ và Châu Âu.

• Dầu WTI, dầu WTI mini, dầu WTI micro, dầu Brent, dầu Brent mini: Còn gọi là dầu mỏ và được đánh giá là nhiên liệu có giá trị nhất hiện nay. Năng lượng này có thể tạo ra nhiều sản phẩm có ích trong kinh tế và cuộc sống.
  
  

Lưu ý: Hiện tại sản phẩm dầu thô WTI và Brent đang tạm ngưng giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo thông báo mới nhất từ Sở

Nhóm nông sản

Giao dịch đầu tư nông sản là hoạt động giao dịch các loại hàng hóa nông sản như lúa mì, đậu tương/ đậu nành, ngô, gạo thô thông qua thị trường hàng hóa phái sinh. Trên thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư nông sản mà không cần phải mua bán hàng thực thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa.

Một số mặt hàng thuộc sản phẩm nông sản như: lúa mì, lúa mì mini, lúa mì kansas, đậu tương, đậu tương mini, khô đậu tương, dầu đậu tương, ngô, ngô mini, gạo thô.

Nhóm nguyên liệu công nghiệp

Nhóm sản phẩm giao dịch nguyên liệu công nghiệp gồm có cà phê, ca cao, đường, bông và cao su. Theo kinh nghiệm cách đầu tư hàng hóa phái sinh, loại giao dịch này cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ phòng ngừa rủi ro để quản lý mức chênh lệch giá và khả năng nhìn nhận biến động giá cả của mặt hàng trong tương lai.

• Ca cao: Thị trường ca cao có mức biến động cao, mang đến cơ hội mua bán và có thể quản lý rủi ro cho các thương nhân trên thế giới.

• Cà phê arabica, cà phê robusta: Là một trong những đồ uống phổ biến nhất được tiêu thụ trên thế giới. Đây là một mặt hàng toàn cầu, với nguồn cung cấp đến từ các khu vực nhiệt đới.

• Đường: Là một nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp. Mặt hàng này có thể đảm bảo giá cả, mang lại hiệu quả cao và có tính thanh khoản liên tục.

• Bông: Là nguyên liệu chính của ngành dệt may trên toàn cầu. Tuy nhiên, bông dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ tự nhiên và con người, thu hút người tham gia giao dịch thị trường này.

• Cao su RSS3, cao su TSR20: là nguyên liệu quan trọng của ngành công nghiệp toàn cầu, sản xuất ô tô, vật liệu,...      

Nhóm kim loại

Các loại hợp đồng được sử dụng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Khi tham gia đầu tư và giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh, điều quan trọng đầu tiên là nhà đầu tư cần nắm rõ ý nghĩa và đặc điểm của từng loại hợp đồng để có thể lựa chọn phương thức giao dịch phù hợp với mục tiêu cũng như chiến lược đầu tư của mình.

Lưu ý:

Trên thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) hiện chỉ cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch thông qua hai loại hợp đồng chính: hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Đây là hai loại hình thức hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa, có cơ chế giao dịch rõ ràng và phù hợp với hầu hết nhà đầu tư, mang lại tính thuận tiện và dễ tiếp cận.

Dưới đây sẽ là chi tiết các đặc điểm và ví dụ về 4 loại hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh được sử dụng.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một thỏa thuận tài chính cho phép nhà đầu tư thực hiện mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa nhất định tại một mức giá đã được ấn định trước, với thời điểm giao dịch diễn ra trong tương lai. Các yếu tố như tiêu chuẩn hàng hóa, khối lượng giao dịch, thời gian giao nhận và các thông số sản phẩm khác đều được quy định rõ ràng bởi các sàn giao dịch hàng hóa.

Mặc dù hợp đồng tương lai chưa thực sự phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, nhưng đây vẫn được coi là một công cụ bảo vệ rủi ro vô cùng hiệu quả, đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, hợp đồng tương lai hàng hóa hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm tài chính quan trọng.

Ví dụ về cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai:

Bên A đồng ý bán 1 tấn Gạo thô cho bên B với mức giá X tại một thời điểm cố định nào đó trong tương lai. Khi đến thời điểm giao dịch, nếu giá 1 tấn Gạo thô trên thị trường giao dịch cao hơn X, bên A sẽ chịu lỗ và bên B có lợi nhuận. Ngược lại, nếu giá thấp hơn X, bên A sẽ có lời và bên B sẽ lỗ.

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn (Options Contract) là một thỏa thuận trong đó người mua có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở (hàng hóa, cổ phiếu, tiền tệ, v.v.) tại một mức giá đã được thỏa thuận trước (gọi là giá thực hiện – strike price) trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày xác định trong tương lai. Có hai loại quyền chọn chính là quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option).

Ví dụ về hợp đồng quyền chọn:

Giả sử bạn là một nhà sản xuất cà phê và lo ngại rằng giá cà phê có thể giảm trong vài tháng tới. Để bảo vệ mình khỏi rủi ro này, bạn mua một quyền chọn bán (put option) cà phê với giá thực hiện là 2000 USD/tấn.

Nếu đến ngày đáo hạn, giá cà phê giảm xuống 1800 USD/tấn, bạn có thể thực hiện quyền chọn và bán cà phê với giá 2000 USD/tấn, giúp bảo vệ lợi nhuận của mình.

Nếu giá cà phê tăng lên 2200 USD/tấn, bạn có thể chọn không thực hiện quyền chọn và bán cà phê với giá thị trường cao hơn.

Hợp đồng quyền chọn giúp nhà đầu tư giảm rủi ro và linh hoạt trong việc quyết định giao dịch dựa trên điều kiện thị trường, trong khi vẫn có khả năng thu lợi nhuận.

Hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contract) là một thỏa thuận giữa hai bên về việc mua hoặc bán một tài sản (hàng hóa, tiền tệ, hoặc các loại tài sản khác) tại một mức giá cố định vào một thời điểm xác định trong tương lai. Điểm khác biệt chính so với hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn không được tiêu chuẩn hóa và không được giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung mà thường diễn ra trên thị trường phi tập trung (OTC). Do đó, hợp đồng kỳ hạn có thể linh hoạt hơn, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

Ví dụ về hợp đồng kỳ hạn:

Giả sử Bên A là một nhà xuất khẩu lúa gạo và Bên B là một nhà nhập khẩu. Vào tháng 1, Bên A và Bên B ký kết một hợp đồng kỳ hạn trong đó Bên A đồng ý bán cho Bên B 100 tấn gạo với giá 500 USD/tấn vào tháng 6.

Nếu vào tháng 6, giá thị trường của gạo tăng lên 550 USD/tấn, Bên A sẽ lỗ vì phải bán gạo với giá thấp hơn giá thị trường.

Ngược lại, nếu giá thị trường giảm xuống còn 450 USD/tấn, Bên B sẽ lỗ vì phải mua gạo với giá cao hơn giá thị trường.

Hợp đồng kỳ hạn giúp các bên có thể "khóa" được giá cả trước để tránh rủi ro biến động giá trong tương lai. Tuy nhiên, vì không được tiêu chuẩn hóa và không có sự tham gia của sàn giao dịch, rủi ro tín dụng (khả năng một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng) cũng cao hơn.

Hợp đồng hoán đổi

Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract) trong hàng hóa phái sinh là một thỏa thuận mà qua đó các bên tham gia trao đổi dòng tiền dựa trên giá cả của một loại hàng hóa nhất định. Hợp đồng này thường được sử dụng để bảo vệ các công ty khỏi sự biến động giá cả của hàng hóa như dầu mỏ, khí đốt, kim loại, hoặc nông sản.

Ví dụ về hợp đồng hoán đổi:

Giả sử Công ty A là một hãng hàng không lớn và Công ty B là một công ty kinh doanh dầu mỏ.

Công ty A : Hãng hàng không lo ngại về sự biến động giá dầu trong tương lai, vì giá dầu ảnh hưởng lớn đến chi phí vận hành của họ (giá nhiên liệu máy bay). Công ty A muốn "khóa" giá dầu để bảo vệ mình khỏi rủi ro giá dầu tăng cao.

Công ty B : Là một nhà sản xuất dầu mỏ, Công ty B cũng lo ngại về việc giá dầu có thể giảm trong tương lai, khiến họ mất lợi nhuận.

Hai công ty quyết định ký kết một hợp đồng hoán đổi hàng hóa. Theo đó:

Công ty A sẽ đồng ý trả cho Công ty B mức giá cố định cho một lượng dầu cố định, ví dụ 70 USD/thùng. Công ty A có thể yên tâm về chi phí nhiên liệu trong tương lai và bảo vệ mình khỏi việc giá dầu tăng đột biến.

Công ty B sẽ đồng ý trả cho Công ty A mức giá dựa trên giá thị trường hiện tại (thả nổi) của dầu tại thời điểm giao dịch. Công ty B  có thể "khóa" được mức giá bán dầu ổn định, tránh rủi ro giá dầu giảm trong tương lai và đảm bảo lợi nhuận.

Hợp đồng hoán đổi hàng hóa thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp nhạy cảm với giá cả nguyên liệu, như hàng không, năng lượng, nông sản để quản lý rủi ro và ổn định chi phí hoạt động.

Ưu điểm vượt trội của thị trường hàng hóa phái sinh

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư được ưa chuộng trên thế giới hiện đang phổ biến tại Việt Nam. Việc giao dịch hàng hóa phái sinh ở Việt Nam là hợp pháp và được bộ công thương cấp phép theo nghị định 51/2018/NĐ-CP. Dưới đây là các lợi thế nổi bật của thị trường hàng hóa phái sinh khiến các nhà đầu tư nên lựa chọn:

Pháp lý an toàn và thị trường minh bạch

Như đã nêu ở trên đây là kênh đầu tư hàng hóa hợp pháp và được cấp phép của Bộ Công Thương theo Thông tư số 51. Ở Việt Nam, tất cả các công ty môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh đều phải được đăng ký thành viên với Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam và được niêm yết tại Danh sách thành viên. Hơn thế nữa thị trường hàng hóa phái sinh kết nối liên thông với các sở giao dịch khác trên thế giới nên việc một cá nhân hay tổ chức nào thao túng giá là điều gần như không thể.

Tính thanh khoản cao

Thị trường Việt Nam liên thông với thị trường hàng hóa quốc tế gồm 50 quốc gia, tạo thành một thị trường với quy mô lớn, thanh khoản lên tới 5000 tỷ USD mỗi ngày.

Được sử dụng đòn bẩy cao

So với các kênh đầu tư truyền thống, giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại tỷ lệ đòn bẩy tài chính vượt trội. Tỷ lệ này có thể lên đến 1:30, tùy thuộc vào loại hàng hóa giao dịch. Nhờ tận dụng đòn bẩy tài chính cao, nhà đầu tư có thể gia tăng khả năng sinh lời vượt trội so với những thị trường khác.

Giao dịch T+0 kiếm lợi nhuận theo ngày

Không giống như thị trường chứng khoán cơ sở, nơi nhà đầu tư phải chờ đợi T+1,5 tức là sau khi mua 1,5 ngày để thực hiện chốt lời, giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép mở và đóng vị thế ngay trong ngày. Nhà đầu tư có thể nhanh chóng thu lợi nhuận hoặc cắt lỗ ngay lập tức, điều này mang lại tính linh hoạt cao và là một ưu thế nổi bật của thị trường này.

Giao dịch 2 chiều linh hoạt

Thị trường hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận không chỉ khi giá tăng mà còn cả khi thị trường giảm. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể thực hiện cả lệnh mua và bán mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở. Do đó, chỉ cần dự đoán đúng xu hướng của giá hàng hóa, nhà đầu tư có thể thu lời từ cả hai chiều biến động.

Quản trị rủi ro an toàn

Giao dịch hàng hóa có mức giá thành sản xuất nên giá cả biến động không quá thấp so với thời điểm mua hòa vốn và tăng không quá cao theo quy luật cung cầu. Nhờ tính chất dựa trên các hợp đồng tương lai, giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư phòng ngừa các rủi ro biến động giá trong ngắn hạn, bảo vệ lợi nhuận và tránh các tác động bất lợi từ sự thay đổi của thị trường.

Biên độ lợi nhuận không giới hạn

Trong thị trường hàng hóa phái sinh thì biên độ lợi nhuận là không có giới hạn. Nếu đang trong một xu hướng tăng, và bạn vào lệnh mua thì giá càng tăng, lợi nhuận của bạn càng được lớn và ngược lại. Khác với chứng khoán khi biên độ lợi nhuận trong ngày bị giới hạn theo quy định của Sở chứng khoán.

Linh hoạt về thời gian giao dịch

Với đặc thù giao dịch 24/24h và đa dạng các mặt hàng sản phẩm theo các khung giờ khác nhau, bạn có thể lựa chọn khung thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh phù hợp với mình.

So sánh thị trường hóa phái sinh với kênh chứng khoán phái sinh

 

Đầu tư phái sinh hàng hóa và chứng khoán phái sinh là 2 kênh đầu tư tài chính tiềm năng. Mỗi kênh đều có các ưu điểm chuyên biệt và có điều kiện đầu tư riêng. Bạn có thể tham khảo sự khác nhau thông qua bảng thống kê dưới đây:

Hạng mục	Hàng hóa phái sinh	Chứng khoán phái sinh
Bản chất	Giao dịch hợp đồng tương lai của các loại hàng hóa như bạc, bạch kim, cà phê, đường, ngô, đậu tương…	Công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của tài sản cơ sở (Chỉ số VN30)
Tính pháp lý	Được cấp phép bởi Bộ Công Thương	Được cấp phép bởi Bộ Tài chính
Đòn bẩy	Cao, tỷ lệ 1:10 – 1:30	Trung bình, tỷ lệ cao nhất 1:10
Lãi qua đêm	Không có	13%/năm (tính theo 365 ngày)
Tính thanh khoản	Cao do thị trường hàng hóa giao dịch trên phạm vi toàn cầu	Thấp, chỉ giao dịch trong nước
Tính đa dạng	Thị trường hàng hóa phái sinh rất đa dạng sản phẩm để có thể lựa chọn đầu tư	Thấp, do chỉ có thể giao dịch hợp đồng tương lai theo chỉ số VN30
Tính sinh lời	Cao, do thị trường biến động mạnh, tùy thuộc vào từng loại hàng hóa	Biến động thấp, tối đa 7%/ngày
Mức độ rủi ro	Rủi ro thấp do có điểm hòa vốn và tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Giá thường có thể dự báo trước	Rủi ro cao hơn, chỉ số dễ bị thao túng bởi các mã lớn như Masan, Vinhome, Vinamilk… Đặc biệt, biến động mạnh vào phiên ATC, có thể tăng giảm 10 điểm, khiến việc chiến thắng thị trường trở nên khó khăn.

Tiềm năng phát triển cùng cơ hội hấp dẫn của thị trường hàng hóa phái sinh

Theo số liệu mới nhất từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong năm 2024, thị trường hàng hóa phái sinh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Tổng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đã đạt 4.000 tỷ đồng, với một số ngày kỷ lục đạt gần 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, thị trường đang thu hút sự tham gia của hơn 30.000 tài khoản, con số này đã tăng 20% so với năm 2022.

Sự tăng trưởng này thể hiện qua tổng giá trị giao dịch bình quân, đã tăng lên rất nhiều so với bình quân chỉ gần 600 tỷ đồng năm ngoái. Điều này cho thấy thị trường hàng hóa phái sinh đang dần khẳng định vị thế của mình, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới đầu tư. Thị trường này không chỉ có tiềm năng lớn mà còn là mảnh đất màu mỡ, đáng để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm và khai thác.

Hiện nay, MXV niêm yết giao dịch với hơn 30 mặt hàng thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Sắp tới Sở sẽ còn niêm yết thêm loại hình Nano sẽ rất phù hợp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có số vốn hạn chế, muốn tham gia tìm hiểu thị trường.

Tổng kết quý III năm 2024 thị trường ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của các mặt hàng kim loại.

Đáng chú ý, bạch kim liên thông với Sở NYMEX đã có bước tiến vượt bậc, trở thành sản phẩm giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm 21,5% tổng khối lượng giao dịch trên MXV. Bên cạnh đó, mặt hàng đồng Micro cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ, xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng quý này với tỉ trọng 8%. Các mặt hàng khác như đồng và bạc Micro lần lượt đứng ở vị trí thứ 7 và 9, với khối lượng giao dịch chiếm 5,7% và 5,2%.

Ngoài ra, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chuyên gia và lãnh đạo ngành là động lực to lớn cho sự phát triển của thị trường này tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng giám đốc MXV cho biết thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và Sở cũng như các bộ ngành liên quan sẽ luôn hỗ trợ thúc đẩy thị trường hàng hóa ngày càng đi lên và trở thành một kênh đầu tư đầy hấp dẫn sánh ngang với chứng khoán tại Việt Nam.

Rủi ro tiềm ẩn khi tham gia giao dịch phái sinh hàng hóa

Rủi ro đòn bẩy tài chính

Sở dĩ nhà đầu tư phải để ý tới rủi ro này bởi thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa được xem là thị trường cung cấp đòn bẩy (margin) cao nhất lên tới 1:30. Trong đầu tư đòn bẩy được xem là con dao 2 lưỡi, thu hút nhiều nhà đầu tư mạo hiểm. Đòn bẩy lớn có thể giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng, nhưng nếu bạn là người thiếu kỷ luật và quản trị rủi ro không tốt thì điều này có thể dẫn đến thua lỗ hoặc cháy tài khoản rất nhanh.

Rủi ro biến động thị trường lớn

Thị trường phái sinh với biên độ biến động lớn vừa mang lại cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư. Để tận dụng được lợi thế này, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược kịp thời. Thị trường phái sinh yêu cầu việc thanh toán bù trừ ngay sau mỗi phiên giao dịch, vì vậy chỉ cần một biến động lớn trong ngày cũng có thể khiến tài khoản đầu tư chịu rủi ro lớn nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Rủi ro khi giao dịch hàng hóa lệch múi giờ

Thị trường hàng hóa phái sinh là thị trường toàn cầu nên thời gian giao dịch phụ thuộc vào từng khu vực. Có 3 phiên giao dịch chính là phiên Á, Âu và Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch hàng hóa theo phiên Mỹ có nhiều biến động nhất. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải theo dõi đúng múi giờ và cập nhật tin tức để tránh được rủi ro khi có biến động về giá mạnh.

Đặt nhầm lệnh

Thị trường hàng hóa phái sinh có tính chất giao dịch hai chiều, nghĩa là nhà đầu tư có thể mua hoặc bán dựa trên mục tiêu và chiến lược của mình. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra rủi ro về việc đặt nhầm lệnh. Nhà đầu tư cần thận trọng và đảm bảo hiểu rõ mục tiêu giao dịch của mình để tránh những sai sót không đáng có.

Không đặt lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ (Stop-loss) là một công cụ vô cùng quan trọng giúp nhà đầu tư quản trị được rủi ro, không chỉ trên thị trường hàng hóa mà còn cả trong các thị trường tài chính khác như chứng khoán và ngoại hối. Việc bỏ quên hoặc không đặt lệnh dừng lỗ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như mất hết số vốn đầu tư, hay còn gọi là "cháy tài khoản."

Cảnh giác lừa đảo trong giao dịch phái sinh hàng hóa

Dù thị trường hàng hóa phái sinh hoạt động hoàn toàn hợp pháp, nhưng vẫn có những cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của nhà đầu tư để thực hiện các hành vi lừa đảo. Do đó, nhà đầu tư mới (F0) cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường, đồng thời nên lựa chọn những công ty môi giới hoặc chuyên gia uy tín đã được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chứng nhận để đảm bảo an toàn. Nhà đầu tư cũng có thể tìm đến các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để được hỗ trợ giao dịch hiệu quả và an toàn nhất.

Để tránh được những rủi ro có thể xảy ra, các nhà đầu tư cần phải trau dồi kiến thức về thị trường, cập nhật tin tức kịp thời, đặt kỳ vọng thấp, đặt lệnh chặn lỗ và đặc biệt chọn được công ty tư vấn môi giới hàng hóa uy tín để tồn tại lâu dài với thị trường kiếm lợi nhuận cao.

Có nên giao dịch hàng hóa phái sinh không?

Thị trường hàng hóa phái sinh là một trong những kênh đầu tư đầy tiềm năng với sự minh bạch, rõ ràng, và tính thanh khoản cao, vượt trội so với nhiều thị trường đầu tư truyền thống hiện nay. Với dự báo phát triển mạnh mẽ trong tương lai, hàng hóa phái sinh sẽ trở thành một công cụ tài chính hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia từ cá nhân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp lớn, nhờ vào những lợi ích nổi bật sau đây:

Đối với người nông dân

• Giảm thiểu rủi ro về giá cả: Giao dịch hàng hóa phái sinh là một giải pháp tối ưu giúp nông dân hạn chế rủi ro biến động giá cả trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

• Đảm bảo giá bán ổn định: Với các hợp đồng tương lai được ký kết, nông dân có thể yên tâm sản xuất mà không lo lắng về tình trạng giá cả bị ép hoặc xuống thấp vào mùa thu hoạch.

• Tiết kiệm chi phí: Công cụ này còn giúp giảm đáng kể các chi phí liên quan như hoạch định, lưu kho, vận chuyển, và các hoạt động logistics khác.

Đối với doanh nghiệp và nhà sản xuất

• Công cụ phòng ngừa rủi ro: Giao dịch hàng hóa phái sinh mang đến cho doanh nghiệp một giải pháp hiệu quả để kiểm soát và phòng ngừa rủi ro từ sự biến động giá cả trên thị trường. Điều này đảm bảo sự ổn định trong hoạt động kinh doanh và giúp doanh nghiệp bảo vệ biên lợi nhuận.

• Xác lập cơ chế giá: Đặc biệt với những doanh nghiệp tham gia đầu tư ngắn hạn, việc dự đoán và xác lập giá cả hàng hóa trong tương lai sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn cung, ổn định chuỗi cung ứng, và duy trì hiệu quả sản xuất.

Đối với nhà đầu tư

• Tận dụng cơ hội sinh lời: Nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá và tận dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một kênh đầu tư phù hợp cho cả những cá nhân nhỏ lẻ và các tổ chức lớn nhờ vào tính linh hoạt và quy mô của thị trường.

• Cơ hội đầu tư đa dạng: Không giống như các sản phẩm chứng khoán truyền thống tại Việt Nam, giao dịch hàng hóa phái sinh cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, đặc biệt trong việc mở rộng danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

Hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả 2025             

Tìm hiểu rõ thị trường hàng hóa phái sinh

Trước khi đầu tư, bạn cần nắm rõ  hàng hóa phái sinh là gì  và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường.

Lời khuyên : Lựa chọn hàng hóa mà bạn  hiểu rõ về cung cầu và biến động giá , thay vì giao dịch ngẫu nhiên.

Lựa chọn công ty môi giới giao dịch hàng hóa uy tín

Tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là sở giao dịch duy nhất được Bộ Công Thương cấp phép. Bạn cần mở tài khoản qua các công ty thành viên của MXV. HCT hiện đang là một trong những thành viên top đầu của Sở luôn đi tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Mẹo: Chọn công ty môi giới có cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 và báo cáo phân tích thị trường thường xuyên.

Hiện nay công ty cổ phẩn giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty môi giới hàng đầu trên thị trường hàng hóa. Khi đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh tại HCT, khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi sau:

●  HCT có đội ngũ nhân viên phân tích kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và giao dịch hàng, giúp khách hàng luôn nhận được sự đầu tư tốt nhất.

●  Các thông tin mới nhất trên thị trường được cập nhật thường xuyên, hàng ngày. Các nhận định đầu tư hàng hóa phái sinh, dự báo thị trường luôn có mặt trên website chính thức của HCT.

●   Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa đa dạng.

●   Nhà đầu tư sẽ nhận được những sự phân tích chuyên sâu, tín hiệu và chiến lược giao dịch giá trị được HCT nghiên cứu độc quyền.

●   Miễn phí nền tảng giao dịch CQG.

●   Dịch vụ tốt nhất, được hỗ trợ tận tình 24/7.

Phân tích thị trường, các yếu tố liên quan - đừng đầu tư theo cảm tính

Quản trị rủi ro - quy tắc sống còn trên thị trường đầu tư

Không có khoản đầu tư nào  an toàn tuyệt đối, đặc biệt là trong thị trường hàng hóa phái sinh. Vì vậy, bạn cần:

Đặt lệnh Stop-loss (cắt lỗ):  Giới hạn mức thua lỗ tối đa mà bạn chấp nhận. Ví dụ: Nếu bạn đầu tư 10 triệu đồng, hãy đặt stop-loss ở mức lỗ 1-2 triệu.

Quản lý vốn: Chỉ nên sử dụng  5-10% số vốn cho mỗi giao dịch. Không nên "đánh tất tay" vào một lệnh duy nhất.

Lời khuyên là bạn nên giữ một khoản dự phòng để xử lý các tình huống bất ngờ. Trung bình giá để gỡ lỗ luôn là một phương pháp hay.

Lựa chọn các chiến lược giao dịch phù hợp

Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ rủi ro bạn chấp nhận

Lời khuyên: Nếu bạn mới bắt đầu, hãy chọn chiến lược giao dịch lướt sóng trước khi thử các chiến lược phức tạp hơn.

Giữ vững tâm lý ổn định trong mọi tình huống - đừng giao dịch khi đang mất kiểm soát

Thị trường hàng hóa phái sinh thường biến động mạnh đây là lợi thế về mặt đầu cơ tuy nhiên lại là con dao 2 lưỡi khi dễ khiến bạn  mất kiểm soát cảm xúc. Những nhà đầu tư thành công thường

• Kiên nhẫn và kỷ luật: Tuân thủ đúng chiến lược đề ra.

• Không để lòng tham chi phối: Rút lời đúng lúc, không cố gắng kiếm thêm.

Luôn giữ tâm lý bình tĩnh và không đưa ra quyết định vội vàng. Hỏi han hoặc nhờ sự trợ giúp của môi giới có nhiều kinh nghiệm sẽ đưa ra những lời khuyên có ích giúp bạn

Tìm hiểu rõ các công cụ hỗ trợ, trang web cập nhật thông tin thị trường nhanh chóng

• TradingView: Trang web phân tích biểu đồ giá

• Investing.com: Trang web cập nhật tin tức thị trường tài chính trong nước và quốc tế

• MXV.com.vn: Trang web chính của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam cập nhật các tin tức về hàng hóa.

Một vài lời khuyên từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường hàng hóa

• Hãy bắt đầu từ số vốn nhỏ: Việc này giúp bạn có thể làm quen với thị trường trước khi đầu tư lớn

• Cập nhật tin tức thường xuyên: Giá cả hàng hóa bị ảnh hưởng mạnh bởi các sự kiện kinh tế, chính trị vì thế phải thường xuyên cập nhật tin tức để có thể đưa ra những quyết định kịp thời.

• Luôn có kế hoạch quản trị rủi ro: Đừng bao giờ đầu tư khi bạn không có giới hạn lỗ của mình, các lệnh mua/bán đều phải đi kèm stop loss.

HCT hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc đã hiểu rõ hơn về thuật ngữ cũng như tổng quan về thị trường hàng hóa phái sinh và những lời khuyên từ các chuyên gia để có thể tham gia thị trường này sao cho hiệu quả nhất. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hoặc muốn đầu tư vào thị trường hàng hóa, hãy liên hệ ngay đến số Hotline 1900.636.909 hoặc để lại thông tin theo form dưới đây. Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Để mở tài khoản giao dịch và nhận thêm những tư vấn về thị trường hàng hóa, vui lòng liên hệ với HCT qua các phương thức dưới đây:

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh (HCT) - Thành viên xuất sắc thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

• Địa chỉ: Tầng 7, số 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

• Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà PCC1, số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

• Hotline: 1900.636.909

• Website: https://hanghoaphaisinh247.vn/ 

• Fanpage: https://www.facebook.com/giaodichhanghoavietnam01